西部黄金拟逾11亿收购锰矿资产 打造“黄金+锰矿”双主业

本文摘要：7月17日晚间，西部黄金(601069)发布公告，公司拟以11.32亿元的交易价格向杨生荣出售其持有人的佰源富51%股权和科邦锰业51%股权，其中，现金支付对价金额不多达交易对价的30%，剩下部分以20.51元/股发售不多达3,862.53万股股份缴纳。同时，公司白鱼筹措设施资金不多达4亿元，用作缴纳本次交易的中介费用和现金对价。 通过本次交易，西部黄金将打造出黄金+锰矿双主业。

7月17日晚间，西部黄金(601069)发布公告，公司拟以11.32亿元的交易价格向杨生荣出售其持有人的佰源富51%股权和科邦锰业51%股权，其中，现金支付对价金额不多达交易对价的30%，剩下部分以20.51元/股发售不多达3,862.53万股股份缴纳。同时，公司白鱼筹措设施资金不多达4亿元，用作缴纳本次交易的中介费用和现金对价。

通过本次交易，西部黄金将打造出黄金+锰矿双主业。并购锰矿产业链资产公告表明，西部黄金本次并购的标的公司佰源富享有核心资产为锰矿的2个采矿权和4个探矿权。

根据矿业权评估师的预估，三区锰矿采矿权、奥尔托喀讷什锰矿采矿权，二区锰矿探矿权和托吾恰克锰矿探矿权评估利用资源储量分别为535.61万吨、171.58万吨、74.01万吨和185.16万吨，平均值出矿品位分别为35%、32.43%、35.55%和36.24%。该矿带上的矿种主要成分为碳酸锰，该矿带上具备储量较小、品位较高、更容易铁矿等特点，具备较高的经济价值。另外一家标的公司科邦锰业的主营业务为电解金属锰的生产和销售，是疆内唯一一家大规模电解金属锰生产商。

科邦锰业整体设计生产能力为15万吨/年，2014年末开始试生产，目前有数四条生产线满负荷生产，年产量大约5万吨，剩下2条生产线也将在近年内投入生产。业绩方面，根据交易对方的允诺，佰源富矿权资产2017年6-12月、2018年度、2019年度和2020年度矿权资产白鱼构建的预测净利润数分别为6,711.65万元、15,128.30万元、20,746.58万元和22,861.78万元。

科邦锰业2017年6-12月、2018年度、2019年度和2020年度白鱼构建的预测净利润数分别为-746.33万元、3,020.61万元、4,550.02万元和4,107.06万元。公司内部人士回应，本次交易后，西部黄金盈利能力将获得明显提高，给公司带给新的利润增长点。

布局锰矿领域西部黄金回应，本次交易已完成后，公司将追加锰矿石及电解金属锰的生产和销售业务，业务和产品结构由单一的黄金采冶进阶为黄金+锰矿双主业的上市公司，构建在锰矿领域的布局。通过公司业务和产品类型的非常丰富，不断扩大公司资产规模，为公司股东获取更加平稳、可信的业绩确保，减少公司的经营风险。

本次交易还将提高上市公司在西昆仑玛尔坎苏一带富锰矿资源的控制力，不利于上市公司充分发挥矿产资源整合的地域优势，通过资源勘查、资产收购等方式充份考古标的资产附近区域矿产资源，减小自身资源储量。公告表明，本次交易的标的资产佰源丰和科邦锰业的资源皆坐落于新疆阿克陶县境内。阿克陶县倒数多年均为国家级重点贫穷研发县，贫困人口占到较为大。

通过本次交易，可将阿克陶境内的标的资产划入上市公司的平台，利用疆内上市公司资本平台的优势和阿克陶县标的资产的资源优势，更进一步扩大再生产，为当地民族地区群众获取更好的就业机会，增进当地经济的发展，在上市公司构建经济效益的同时，实施金融和国企精准贫困地区的任务，遵守国企的社会责任。业内人士回应，本次交易在符合西部黄金战略发展必须的同时，将不利于国家及自治区钢铁工业调整升级规划的实施，同时推展新疆维吾尔自治区大型锰矿资源基地统合，转变新疆地区的产业经济结构，服务于一带一路大战略和新疆区域大力发展规划，并实施国企精准贫困地区和遵守国企的社会责任，构建多输掉局面。

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